寫在前面：治水不治泥，等于白治理。
很久以前(十年前)，污泥處理處置滯后是市政污水處理領(lǐng)域的一大難題與困擾，隨著污水處理率的快速提升，污泥處理處置的問題越來越嚴(yán)峻，也日趨產(chǎn)業(yè)化解決。
從固體廢棄物處理處置來講，如果污泥處理不徹底，則污水處理得不到最終解決。污染源從液態(tài)轉(zhuǎn)化為固態(tài)，距離最終的減量化、無害化、資源化仍有很大一步要走。
在環(huán)保“十四五”時期，我國城鎮(zhèn)污水處理向縱深推進(jìn)，污泥處理處置處于政策紅利窗口期，推進(jìn)無害化處理和資源化利用機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。《實施方案》為推動下一步工作奠定了基礎(chǔ)，建議各地狠抓落實，加強(qiáng)遠(yuǎn)近結(jié)合、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、區(qū)域協(xié)調(diào)，以推動有效市場和有為政府更好結(jié)合為重要路徑，以污泥無害化穩(wěn)定化處理處置為落腳點，以促進(jìn)資源化利用為發(fā)力點，構(gòu)建減污降碳協(xié)同增效的新時期污水處理新格局，持續(xù)推動綠色發(fā)展，建設(shè)美麗中國。行業(yè)進(jìn)入突飛猛進(jìn)的發(fā)展階段，將污泥處理處置的不足之處補(bǔ)齊，是近幾年來污泥處理處置的關(guān)鍵。
然而，在污泥處理處置領(lǐng)域（爆發(fā)的關(guān)鍵時期，各種問題也一直并在，例如處理費用、政府補(bǔ)貼、技術(shù)路線等等。
一、競爭激烈的后方，政府政策與運營模式亟待成熟
污泥處理處置技術(shù)路線的比選并不是關(guān)鍵。
其一，是技術(shù)路線上的沖突，各個地市的生態(tài)環(huán)境不可相提并論，是減量化、無害化和資源化利用的爭論。
其二，污泥處理行業(yè)內(nèi)外有一個認(rèn)知誤區(qū)，認(rèn)為污泥領(lǐng)域發(fā)展滯后的原因是技術(shù)工藝路線不夠成熟，這只是“以管窺豹”的原因、是理論上的原因，但并非主要原因。
當(dāng)行業(yè)處在技術(shù)焦灼狀態(tài)的時候，更突出的問題是行業(yè)政策和商業(yè)運營模式不健全。
2022年9月，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》，方案提出，“到 2025 年，全國新增污泥（含水率 80%的濕污泥）無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬噸/日，城市污泥無害化處置率達(dá)到 90%以上，地級及以上城市達(dá)到 95%以上”。相比較從前，這次文件給出了更加系統(tǒng)的規(guī)劃布局，但仍需后續(xù)連貫動作。
二、誰污染誰付費的模式的欠缺與支付能力的不足。
任何行業(yè)中，支付費用的才是確立商業(yè)模式的關(guān)鍵。
污泥市場化運作的三個必要條件，一是實事求是，二是可行性的技術(shù)工藝，三是誰污染誰付費的市場模式。
目前來看，在這三個條件中，支付問題及不是太成熟。
國家出臺一系列政策文件，例如：
15年，國家財政部、國家發(fā)改委、住建部發(fā)布了《污水處理費征收使用管理辦法》，明確了“污水處理費的征收標(biāo)準(zhǔn)。
17 年國家發(fā)改委、住建部發(fā)布的《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》明確提出，城鎮(zhèn)污水處理收費標(biāo)準(zhǔn)要補(bǔ)償污水處理和污泥無害化
19 年，住建部、生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布的《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案(2019—2021 年）》再次要求，要盡快將污水處理費收費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整到位。
“十四五”時期，我國生態(tài)文明建設(shè)進(jìn)入了以降碳為重點戰(zhàn)略方向、推動減污降碳協(xié)同增效、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時期。由于污泥中還含有大量具有潛在利用價值的有機(jī)質(zhì)、氮、磷、鉀等營養(yǎng)物質(zhì)，亟待以“安全環(huán)保、穩(wěn)妥可靠”為原則，加大污泥能源資源回收利用力度，促進(jìn)低碳循環(huán)綠色發(fā)展。
各地方對污泥處理處理的付費意愿參差不齊，費用大約分布在200-500元。
一是既要補(bǔ)齊缺口，又要提升效能。污泥處理處置應(yīng)從全局出發(fā)，以“無害化、減量化、穩(wěn)定化”為基本，合理規(guī)劃設(shè)施建設(shè)布局。《實施方案》指出要綜合近遠(yuǎn)期目標(biāo)、兼顧應(yīng)急處理、統(tǒng)籌市縣鎮(zhèn)需求等，做到增量補(bǔ)足短板和存量提質(zhì)增效兩手抓。提出到2025年，全國新增污泥（含水率80%的濕污泥）無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬噸/日，以設(shè)施普查建檔為基礎(chǔ)，推進(jìn)設(shè)施升級改造，要求新改擴(kuò)建時同步建設(shè)污泥減量化、穩(wěn)定化處理設(shè)施，鼓勵設(shè)施共建共享，提升設(shè)施使用效能。
三、開拓者破局的艱難，污泥處理處置面對的特殊國情
總體而言，政策規(guī)范的制定、技術(shù)路線的選取、市場型態(tài)的形成都離不開國情。現(xiàn)階段，我國污泥處理處置領(lǐng)域面對以下情況：
1、污泥泥質(zhì)較差，處理處置難度大
污泥的特征由上游污水決定，在管網(wǎng)不完善、污水接納不明確等情況下，國內(nèi)污泥存在泥質(zhì)雜、熱值低等特征，這在很大程度上限制了一部分工藝，給處理處置帶來了很大挑戰(zhàn)。比如，由于污泥中含有大量重金屬，限制了污泥農(nóng)用的方向。
2、產(chǎn)業(yè)水平與污水處理規(guī)模不匹配
我國人口眾多，污水處理規(guī)模位居世界第一，但由于“重泥輕水”的原因，污泥處理處置的能力和水平嚴(yán)重滯后，大量污泥未達(dá)到無害化、穩(wěn)定化的標(biāo)準(zhǔn)，甚至有一部分污泥去向不明。短期來看，需要經(jīng)歷摸索期，產(chǎn)業(yè)大概率還會遵循由“量”而“質(zhì)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，一個階段的粗放混亂在所難免。
3、污泥產(chǎn)量大，遠(yuǎn)距離運輸風(fēng)險高
我國大部分城市采用了集中式大型污水處理廠的總體布局，導(dǎo)致單個城鎮(zhèn)污水處理廠污泥產(chǎn)量相對較高，如果污泥在污水廠內(nèi)簡單脫水后外運處置，普遍存在污泥運輸量大、距離遠(yuǎn)、環(huán)境風(fēng)險高等問題，因此對污泥在廠內(nèi)進(jìn)行脫水干化、實現(xiàn)深度減容減量提出了更高要求。
二是既要暢通出路，又要防范風(fēng)險。《實施方案》強(qiáng)調(diào)疏堵并重，有力有序推進(jìn)污泥處理處置。提出積極推廣污泥土地利用、合理壓減污泥填埋規(guī)模、有序推進(jìn)污泥焚燒處理等路徑，鼓勵采取政府購買服務(wù)、探索建立行業(yè)采信機(jī)制等暢通污泥資源化產(chǎn)品市場出路。同時，明確提出各類處置方式的“負(fù)面清單”，例如，嚴(yán)禁將不符合泥質(zhì)控制指標(biāo)要求的工業(yè)污泥與城鎮(zhèn)污水處理廠污泥混合處理（焚燒處理方式除外），含有毒有害水污染物的工業(yè)廢水和生活污水混合處理的污水處理廠的污泥不能采取土地利用等。
理論而言，污泥產(chǎn)量大有利于形成規(guī)模效應(yīng)，支撐資源化等更具經(jīng)濟(jì)性和可持續(xù)性的方向，但鑒于上述情況，操作層面仍然面臨局面復(fù)雜帶來的困境，這是很多污泥企業(yè)難以施展拳腳的一部分原因。
綜合上述三個維度的分析，短期內(nèi)污泥領(lǐng)域很難實現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展，但長期來看污泥領(lǐng)域的發(fā)展將階段性向前推進(jìn)，相信在政策導(dǎo)向逐漸加強(qiáng)的趨勢下，污泥市場的發(fā)展終將迎來爆發(fā)。
從國情以及政策出臺情況看，污泥處理處置是一個大賽道，也是一個長賽道。目前涉及污泥處理處置業(yè)務(wù)的企業(yè)小而多，競爭格局分散。
放在整個市政的角度看，污泥和管網(wǎng)市場走熱本質(zhì)上都是市政建設(shè)的升級，按理說市場的角逐最終少不了地方城投、水務(wù)等市政玩家的參與。
污泥處理處置產(chǎn)業(yè)鏈有三部分：上游環(huán)節(jié)參與者是污水處理企業(yè)、污泥工程建筑商、污泥設(shè)備供應(yīng)商、化學(xué)藥品企業(yè)等；中游環(huán)節(jié)主體是從事污泥處理的企業(yè)；下游環(huán)節(jié)主體是制肥、建材、填埋等行業(yè)內(nèi)的企業(yè)。
其中，上游和中游是環(huán)保企業(yè)重點參與的環(huán)節(jié)，從中不難發(fā)現(xiàn)，上游污水處理企業(yè)掌握產(chǎn)泥源頭，且具備運營經(jīng)驗和資本優(yōu)勢，向下游延伸具備天然條件；而中游污泥處理企業(yè)主要依賴污水處理企業(yè)的污泥原料供給，處在受制約的不利地位。
而實際情況是，目前場內(nèi)的大部分玩家并不是上游污水處理企業(yè)或者市政巨頭，并非這個領(lǐng)域最具優(yōu)勢的玩家，巨頭們不愿參與的原因也基本上是上述三種困境。
穩(wěn)定可靠、綠色低碳，推動資源能源循環(huán)利用
一是既要做好源頭管控，又要推動物質(zhì)回用。加大污泥資源回收利用，應(yīng)以安全、環(huán)保和經(jīng)濟(jì)為前提。《實施方案》指出，加強(qiáng)排查評估，強(qiáng)化有毒有害物質(zhì)的源頭管控，新建的部分工業(yè)企業(yè)排放的含重金屬或難以生化降解廢水以及有關(guān)工業(yè)企業(yè)排放的高鹽廢水，不得排入市政污水收集處理設(shè)施。推動采用好氧堆肥方式回收利用氮磷等營養(yǎng)物質(zhì)，污泥焚燒灰渣建材化和資源化利用等。
二是既要做到過程降耗，又要推動能源再生利用。污泥焚燒適用于污泥產(chǎn)生量大、土地資源緊缺、經(jīng)濟(jì)條件好等地區(qū)，但屬于高能耗處理方式，《實施方案》提出，可通過協(xié)同焚燒、優(yōu)化設(shè)計、使用高效節(jié)能設(shè)備和余熱利用技術(shù)等，提高熱能利用效率。同時，推廣污水源熱泵技術(shù)、沼氣熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)和“光伏+”模式等。
三是既要鼓勵綜合利用，又要完善精細(xì)管理。《實施方案》推廣實現(xiàn)資源能源綜合利用，逐步消除鄰避效應(yīng)。如建設(shè)能源資源高效循環(huán)利用的污水處理綠色低碳標(biāo)桿廠，統(tǒng)籌城市有機(jī)廢棄物綜合協(xié)同處理，將污泥處理設(shè)施納入靜脈產(chǎn)業(yè)園區(qū)等。鼓勵對污泥產(chǎn)生、運輸、處理全流程信息化管理，強(qiáng)化過程數(shù)據(jù)分析，優(yōu)化運行方式。
但是當(dāng)前不參與并不意味著未來不參與，未來污泥市場一旦堅挺，頭部的水處理運營企業(yè)是最有機(jī)會以延伸產(chǎn)業(yè)鏈的方式參與競爭、進(jìn)場收割。
這恰恰是問題的關(guān)鍵所在，大家都想等著吃蜂蜜，但都不想過早地捅馬蜂窩，占據(jù)優(yōu)勢且老道的玩家在伺機(jī)而動，另一部分勇于嘗鮮、勇于冒險的玩家先沖上去了。
就行業(yè)整體而言，這種結(jié)構(gòu)的錯配也在一定程度上滯礙了發(fā)展進(jìn)程的推進(jìn)。不過在此之外，提供專業(yè)裝備配套的企業(yè)正在逐漸迎來發(fā)展。隨著干化焚燒的技術(shù)路徑被逐漸確立和推廣，諸如脫水、干化、惡臭控制、焚燒等處理環(huán)節(jié)的裝備供應(yīng)商將迎來市場機(jī)遇。
另外，關(guān)于技術(shù)路線已經(jīng)基本明確以干化—焚燒為主，這一領(lǐng)域的主戰(zhàn)場將據(jù)此展開，未來超凈排放的技術(shù)和能力將會是未來焚燒競爭力的重要體現(xiàn)。
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